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itrade是一款专为第三方独立理财师设计的全球化资产配置工作平台。这款软件不仅能够帮助理财师高效管理客户资料,获取更多的客户人脉,提高工作业绩,还提供了丰富的产品资讯、行业资讯、营销获客、合同管理、crm管理等功能,为理财师提供了一个全面的营销和管理工具。同
ITrade
  • 类型:商务办公
  • 版本:2.6
  • 大小:57.22MB
  • 更新:2024-05-23 13:18:32

软件截图

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itrade是一款专为第三方独立理财师设计的全球化资产配置工作平台。这款软件不仅能够帮助理财师高效管理客户资料,获取更多的客户人脉,提高工作业绩,还提供了丰富的产品资讯、行业资讯、营销获客、合同管理、crm管理等功能,为理财师提供了一个全面的营销和管理工具。同时,itrade还具备学习交流的功能,用户可以在平台上进行话题讨论、故事评论,分享经验和知识。

软件亮点

1. 全球化资产配置:itrade以全球资产配置为核心,为理财师提供了丰富的海外资产展示分享及交易构建功能,帮助理财师更好地为国内相关投资者提供全球化资产配置服务。

2. 高效的营销工具:itrade提供了多种营销获客工具,帮助理财师拓宽用户渠道来源,提高工作业绩。

3. 全面的客户管理:itrade的crm管理功能让理财师能够轻松管理客户资料,了解客户需求,提高客户满意度。

软件特点

1. 简单易用:itrade的界面设计简洁明了,操作简单易懂,用户无需复杂的培训即可上手使用。

2. 安全可靠:itrade的交易系统支持解决交易稳定性问题,实现账户一键托管,保障用户的资金安全。

3. 实时更新:itrade每天提供实时更新的行业信息,让理财师能够紧跟市场动态,把握投资机会。

软件玩法

1. 注册认证:用户需要注册并认证为理财师,才能体验itrade的全部功能。

2. 浏览资讯:用户可以在itrade上浏览丰富的产品资讯和行业资讯,了解市场动态。

3. 营销获客:用户可以利用itrade提供的营销获客工具,开展营销活动,拓宽用户渠道来源。

软件测试

1. 功能测试:测试人员会对itrade的各项功能进行全面的测试,确保功能的稳定性和可用性。

2. 性能测试:测试人员会对itrade的性能进行测试,包括响应速度、稳定性、并发处理能力等方面。

3. 安全测试:测试人员会对itrade的安全性进行测试,包括账户安全、交易安全、数据安全等方面,确保用户的资金和信息安全。

总的来说,itrade是一款功能全面、安全可靠的全球化资产配置工作平台,为第三方独立理财师提供了高效的营销工具和客户管理功能,帮助他们更好地服务投资者,提高工作业绩。

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